Configurar Formulário

Este documento tem o objetivo de orientar sobre como inserir e configurar o formulário da etapa de um processo, incluindo as configurações que farão parte do mesmo. O formulário é a interface que será apresentada ao usuário para preenchimento, podendo conter campos obrigatórios ou opcionais em uma determinada etapa do processo.

Para acessar as configurações do formulário, siga os passos abaixo:

Acesso ao Processo: Acesse um processo já existente ou crie um processo, se necessário, consulte o manual de criação de Processos.

Navegação até a Configuração do Formulário: No caso de um processo existente, vá para a aba "Fluxo", onde é exibido o diagrama do workflow. Em qualquer etapa do fluxo, na lateral esquerda, você encontrará o botão "Formulário". Clique nele para acessar e configurar os campos, regras e outras opções relacionadas ao formulário.

Configurando o Formulário

Ao clicar sobre o ícone de formulário, as seguintes configurações:

Na parte superior da configuração do formulário, há uma barra com as seguintes ações:

Ações em Massa: Aplica ações a todos os campos de uma aba ou a todas as abas da etapa, como torná-los obrigatórios, opcionais ou somente leitura.

Regras de Negócio do Form: Configura regras de negócio para os campos do formulário. Consulte o manual Regras de Negócio para mais informações.

Copiar form de outra etapa: Copie campos ou abas inteiras e suas regras de outra etapa.

Extrair Doc. API: Gera uma planilha com as descrições e códigos dos campos atuais do formulário. Funcionalidade utilizada basicamente para integração com sistemas externos.

Visualizar: Clique para ter uma visualização do seu formulário, com as configurações dos campos aplicadas.

Configurações: Configuração de layout do formulário.

Limpar Formulário: Zera o formulário, removendo todos os campos e regras de negócio, exceto as abas adicionadas.

Alocando Campos no Formulário

Na parte esquerda, encontre os campos necessários entre as seções de campos padrões, campos adicionais e campos fixos, arrastando os campos desejados para a direita, na posição (sequência) desejada no formulário, arrastando e soltando (conceito drag-and-drop). Para mais informações sobre os campos, acesse o guia de Campos Standard em formulários e Campos Adicionais.

Atualizar campos: Use atualizar campos, caso tenha alterado ou criado um campo no menu de campos adicionais, ele fará com que os campos atualizem sem a necessidade de sair ou atualizar a página.

Lembre-se: Campos adicionais inativos não aparecerão no formulário para serem utilizados.

Configurando de abas

Clicando sobre o título da aba, você pode edita-lo da forma que desejar. Clicando nos três pontos, poderá selecionar um ícone para o cabeçalho do seu formulário, configurar traduções e fazer movimentações de abas para esquerda e para direita.

Adicionar Aba: Permite adicionar abas ao formulário da etapa em configuração. É muito utilizada quando o processo possui muitas informações e as abas servem para separar essas informações por tópicos/assuntos. Clique sobre o nome da aba para alterar, e clicando nos três pontos, exibirá configurações de traduções e ícones.

Configurando Campos

Após alocar os campos no formulário, ao clicar sobre um campo, exibirá as configurações disponíveis para o mesmo em abas, tais como:

Label e descrições;

Nome do campo personalizado; Aqui é definido um nome (label) personalizado para o campo, independentemente do nome utilizado na hora da criação do campo. A definição de um nome personalizado, é somente para este processo e etapa. Se necessário o mesmo nome em outras etapas, o nome terá que ser definido também em outras etapas. Para maiores detalhes, consulte o manual de Campos Standard em formulários.

Grupo para regras; Utilizando essa funcionalidade, é possível agrupar esse e mais outros campos em um determinado grupo para configurar uma regra de negócio. É uma funcionalidade utilizada quando temos vários campos que irão ter um mesmo comportamento em uma regra de negócio. Facilita a configuração, pois não irá ser necessário configurar cada campo em uma regra, apenas um grupo de campos em uma regra.

Descrição do campo; Funcionalidade utilizada para trazer um pequeno texto de "ajuda" para um campo, podendo esse texto ser ao lado ou abaixo do campo.

Descrição personalizada; Aqui é inserido o texto de "ajuda" que irá aparecer ao lado ou abaixo do campo. Serve também para uma descrição longa do campo.

Configurações gerais;

Tamanho: Aqui é selecionado o tamanho que o campo terá na tela do formulário.

Obrigatório: Habilitando essa opção, será definido se o campo será obrigatório na etapa. Essa opção deverá ficar desabilitada, caso seja utilizado regras que utilizem uma condição para obrigar ou não um campo.

Somente leitura: É uma opção em que o campo ficará visível, mas não poderá ser preenchido/alterado. Caso seja utilizado regras que utilizem uma condição para deixar um campo ‘somente leitura’ ou não, essa opção deverá ficar desabilitada.

Somente leitura na correção; quando a tarefa for enviada para correção, o campo que no preenchimento estava opcional, retornará como somente leitura.

Configurações especificas;

Quando disponível, exibirá configurações especificas que variam campo a campo.

Finalizando a Configuração

Após configurar os campos, clique em Alterar para concluir.

Pontos Importantes

Para remover um campo, passe o mouse sobre ele e clique sobre o ícone de Remover campo.

É possível definir multi-idiomas para cada aba e campo clicando no ícone de traduções, no lado direito no campo de Nome do campo personalizado e Descrições personalizadas nas configurações do campo do formulário.

Com essas etapas concluídas, o processo criado estará pronto para ser testado no fluxo de aprovação ou validação.

Atenciosamente, Equipe MUB®