Regras de Formulário

Este manual tem como objetivo ensinar a configurar as Regras de Formulário no Portal Mub. As Regras de Formulário permitem automatizar e padronizar os processos, garantindo a qualidade e a confiabilidade das operações realizadas na plataforma. Os benefícios das regras de formulário, são padronizações de procedimentos e etapas, redução de tarefas repetitivas, maior controle nos processos e garantia de que as regras são aplicadas conforme definido.

As Regras de Formulário, são configuradas independentemente por etapas, de acordo com a necessidade e a lógica do processo. Essas regras podem ser configuradas no momento da criação do processo ou podemos configurar tais regras em um processo que já tenha sido construído anteriormente, desde que os campos que serão utilizados nas regras, já estejam alocados no processo.

No processo selecionado, na aba Fluxo, escolha a etapa em que deseja configurauma regra clicando no ícone Formulário e então Regras de Negócio do Formulário.

Tipos de Regras de Formulário

Preenchimento Automático: Regras para preenchimento automático de informações nos campos da etapa.

Condições e Ações: Regras baseadas em condições que, ao serem atendidas, disparam ações específicas.

Regras por Tags: Utilizadas principalmente em Categorias para associar grupos de Categorias por meio de tags.

Importação de Regras Globais: Regras globais que podem ser aplicadas a múltiplos processos, configuradas e mantidas em um único local. Saiba mais acessando o guia de Regras globais.

Ignorar Etapas: Regras que determinam se uma etapa será ignorada com base em condições específicas. Saiba mais acessando o guia de Regras para Ignorar Etapa.

Este manual focará nas três primeiras possibilidades de regras, configuradas diretamente dentro do processo na aba Fluxo.

Criando uma nova regra

Após ter clicado Regras de Negócio do Form, clique em Nova Regra. Exibirá uma tela com as seguintes informações a serem preenchidas.

1º PASSO: IDENTIFIQUE A REGRA

Código: Informe um código ou deixe em branco para preenchimento automático pelo mub.

Status: Selecione se a regra será 'Ativa' ou 'Inativa'.

Descrição: Descreva detalhadamente o que a regra fará.

2º PASSO: CONDIÇÕES

Condições: Defina as condições sob as quais a regra será executada. Utilize 'AND' ou 'OR' para combinar múltiplas condições. Selecione se o campo será igual (=), diferente (!=), conterá (in) ou não conterá (not in) uma determinada informação. Quando campo for do tipo numérico, exibirá também as opções de menor(<), menor e igual(<=), maior(>), maior e igual (>=)

3º PASSO: AÇÕES

Ações: Aqui é definido quais ações deverão ser executadas pela regra, tendo ou não determinadas condicionais cadastradas, ou seja, também é possível criar uma regra sem nenhuma condição, o que faria a regra ser executada sempre, sem ter um gatilho específico para a sua execução. Selecione o campo onde a ação será executada e no campo ‘Ação’ selecione uma das ações disponíveis atualmente;

Ativar opções; utilizada para ativar apenas algumas opções em um campo do tipo Lista de Valores;

Tabela de decisão; ação utilizada para possibilitar uma grande quantidade de decisões, bastando para isso, informar os campos condicionais, campos que setam valores e os valores que poderão ser um a um ou em massa;

Fórmula; ação utilizada em campos numéricos, para que seja possível trazer resultados através de cálculos feitos pela fórmula;

Ocultar; ação utilizada para ocultar o campo informado;

Inativar opções; ação utilizada para inativar algumas opções em um campo do tipo Lista de Valores;

Tornar obrigatório e exibir; ação utilizada para tornar obrigatório o campo e ao mesmo tempo exibir o mesmo;

Tornar opcional e exibir; ação utilizada para tornar opcional o campo e ao mesmo tempo exibir o mesmo;

Tornar somente leitura e exibir; ação utilizada para tornar o campo ‘somente leitura’ e ao mesmo tempo exibir o mesmo;

Setar valor; ação utilizada para setar um determinado valor. Pode ser utilizado para um campo do tipo texto, numérico, lista de opções única ou lista de opções múltipla;

Exibir; ação utilizada para exibir um campo.

Clique em Salvar para concluir a criação da regra.

Tipos de Campos de Texto longo, Imagens, Documentos e Botões (como 'Vídeo do YouTube' e 'Termos de Aceite') não podem ser utilizados nas condições. Regras Inconsistentes serão ignoradas, sem gerar erros para o usuário. Para desativar uma regra, altere o status para 'Inativo' e clique em Salvar.

Atenciosamente, Equipe MUB®