Criação e manutenção de relatórios

Este guia destina-se a orientar os usuários sobre como configurar e gerenciar relatórios usando o Configurador de Relatórios do MUB. Com esta funcionalidade, é possível extrair dados de diferentes objetos do mub, visualizá-los ou até exportá-los em formatos como *.xlsx ou *.csv para uso em planilhas ou softwares de Business Intelligence (BI).

Clique no botão Relatórios no menu lateral da interface do mub.

Nessa tela, caso houver, serão exibidos relatórios já configurados anteriormente. Para criar um novo relatório, clique no botão Novo Registro na parte superior direita da tela.

Preenchimento de Informações Obrigatórias

Título do relatório: Nome do relatório.

Ícone do relatório: Representação visual do relatório.

Objeto do Relatório: Selecione o objeto de onde os dados serão extraídos.

Opções Adicionais:

Disponível em Portais: Habilitar para exibir o relatório em um portal externo.

Exibir todas solicitações ligadas ao Parceiro de Negócio: Permite que o relatório exiba informações de parceiros de negócio.

Habilitado para extração no PowerBI: Preparar o relatório para extração de dados específica do PowerBI.

Compartilhamento do Relatório:

Na seção inferior, clique em "Adicionar permissão" para compartilhar com outros usuários ou grupos.

Selecione o tipo de permissão  "Todos", "Usuário" ou "Grupo de Usuários". Os usuários ou grupos devem estar cadastrados.Aba Configuração de relatórios

Colunas: Selecione as colunas desejadas em "Colunas" na lateral direita.

Filtros: Configurar filtros conforme necessário, também na lateral direita.

Para concluir, clique em Salvar na parte superior direita da tela.

Gerenciamento de Relatórios:

Após a criação, os relatórios disponibilizam as seguintes ações:

Favoritar: Adiciona o relatório aos favoritos.

Compartilhar: Permite compartilhar com outros usuários ou grupos.

Editar: Editar campos, sequência de colunas, inserir filtros, etc.

Criar com Cópia: Copiar o relatório para criar uma versão modificada.

Inativar: Inativa o relatório.

Excluir: Exclui o relatório.

Atenciosamente, Equipe MUB®